保険相談

保険相談の流れ

保険相談ではあなたが現在お悩みのこと、ご心配に思われていること、また今後のご希望等を、プランナーがお聞きし、一緒に解決していきます。
ご要望により、専門家の立場から、あなたのお考えやライフプランに合った保険をご提案いたします。
悩みや問題を解決するまでに、ご相談が数回になることもありますが、何度ご相談されても無料です。
納得がいくまで、ご相談ください。
現在保険にご加入されていない方や、保険について何も知らないという方も大丈夫です。
ご質問やご希望をお聞きしながら、保険の仕組みや、保険の考え方からご説明します。
お気軽にお問い合わせください。

 

1.保険についてのお悩みや、今後のご希望について整理。

まずはあなたの不安点や今後のご希望についてお聞きしていきます。保険のことはあまりよく知らないという方でも大丈夫です。保険の基本的な仕組みや、考え方から丁寧にご説明していきます。現在ご加入中の保険がありましたら、保障内容を一緒に確認していきます。

2.お聞きした内容をもとに、あなたに必要な保障額を算出。必要と思われる保険の選択肢を提供します。

あなたにはすでにある程度の公的保障がございますので、まずそれを一緒に確認しましょう。その上であなたに必要な保険、あなたのライフプランを叶えるために、必要な保障額を計算します。ご希望があれば、一目で分かる将来のライフプランのグラフもお作りいたします。そうすることで、あなたに万が一があった時に、いくら保険で備えるべきであるのかが分かり、無駄なく無理なく必要な保険を選択することが可能になります。

自動車保険や火災保険、病気やけがとなった時の保険の情報提供も致します。

3.問題点を明確にし、解決方法を相談。

必要な保障が確認できたところで、ご加入中の保障が多すぎたり、足りない部分がないか明確にしていきます。また、最初にお聞きした心配事・関心などを振り返り、今後どのようにしておけば良いか、一緒に考えていきます。

4.あなたにとって最適なプランを提案いたします。

今後のライフプランやご希望にもっとも近い保障を、複数の会社から組み合わせてご提案いたします。気に入って頂けましたら、その場でご加入の手続きもできます。顧客のお一人お一人にマッチした納得の保障で問題を解決。あなたにとって最適のプランが出来上がります。

5.ご加入後もアフターフォローいたします。

保険にご加入頂いた自動車で事故を起こしてしまった。あるいは病気やけがで入院、手術となった場合や、万が一被保険者様が亡くなってしまった場合等、保険金給付金のお手続きなどもお手伝いします。また、住所・名義変更などの内容変更、証券再発行等の手続きも承ります。
ご加入後もお気軽にお問い合わせください。
ご結婚やお子様の誕生、住宅の購入など、ライフプランや生活環境が変わるときも保険の見直しのタイミングです。必要保障額の見直し、教育資金の準備、老後資金の確保等も私たちが情報提供しますので、一緒に解決していきましょう。

また、毎日住む大切なお家の火災保険や地震保険、家財道具の保険、自動車保険等も定期的に見直ししておくことをお勧めします。万が一の将来のリスクにきちんと備え、無駄な保険料負担を抑えることにも繋がります。

自転車事故の時の備えや、お子様の賠償責任のリスク等、きちんとカバーできていますか?

現在ご加入中の保険内容が分からなくなった場合や、万が一の時どうしたらいいか等のご質問も、お気軽にお問い合わせください。

 

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